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“智能座艙作為SDV（Software-Defined Vehicle 軟件定義汽車）發(fā)展浪潮中的重要組成部分，已打破傳統(tǒng)汽車的制造供應鏈。”對于蓬勃發(fā)展的車聯(lián)網(wǎng)及智能座艙行業(yè)，標普全球汽車指出：“整車廠、軟件供應商、芯片廠商的角色定位均發(fā)生了顯著變化，整車價值從‘硬件賣點’向‘軟件價值’逐步轉(zhuǎn)移。”

但機遇背后，行業(yè)亦面臨著全方位的壓力與挑戰(zhàn)——從市場規(guī)模拓展到生態(tài)體系重構(gòu)、從核心技術(shù)突破到全球化戰(zhàn)略布局……這些復雜的議題，正決定著行業(yè)的走向。在此背景下，標普全球汽車針對智能座艙領域的機遇與挑戰(zhàn)以及全球化發(fā)展，進行了全面解讀。

發(fā)展：市場、生態(tài)與模式的機遇和變革

伴隨著智能化新興技術(shù)的崛起，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈正逐步告別硬件主導的時代，邁入以軟件技術(shù)創(chuàng)新為核心的全新階段。其中車聯(lián)網(wǎng)作為智能化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵領域，當下正展現(xiàn)出強勁的增長勢頭。

據(jù)標普全球汽車預測：2023年-2030年，全球車聯(lián)網(wǎng)市場總量將從5600萬輛增長到7700萬輛，全球車聯(lián)網(wǎng)滲透率從68%上升到85%。未來超過95%網(wǎng)聯(lián)新車具有OTA升級能力，整車OTA升級內(nèi)容聚焦座艙和輔助駕駛功能迭代。

但在機遇背后，標普全球汽車強調(diào)指出：“行業(yè)的發(fā)展不僅帶來市場規(guī)模的擴張，從角色定位到商業(yè)模式也將經(jīng)歷全方位的重構(gòu)與轉(zhuǎn)型。”

從角色定位來看，車企正從零部件的整合者，轉(zhuǎn)變成為聚焦軟件與數(shù)據(jù)的系統(tǒng)集成者、整車產(chǎn)品創(chuàng)新者。同時，得益于大量的市場數(shù)據(jù)，車企在用戶界面、品牌體驗和數(shù)據(jù)閉環(huán)產(chǎn)品迭代上更具優(yōu)勢；

軟件提供商（涵蓋算法公司、操作系統(tǒng)廠商、中間件集成商、應用生態(tài)集成商等）憑借功能服務創(chuàng)新，平臺化軟件開發(fā)上的優(yōu)勢，成為推動”軟件定義汽車“的核心力量；

芯片廠商則從提供芯片硬件升級為提供軟件工具鏈、綁定操作系統(tǒng)、搭建開發(fā)環(huán)境的“平臺生態(tài)提供者”，深度參與“軟件定義汽車”的發(fā)展進程中。

“當角色不斷轉(zhuǎn)變，行業(yè)合作模式隨之革新”，針對行業(yè)之變，標普全球汽車提到：一方面，AUTOSAR、COVESA、安卓車載生態(tài)等標準化接口、統(tǒng)一中間件與開放標準的普及，大幅降低了行業(yè)開發(fā)成本，加速了產(chǎn)品落地效率；另一方面，車企與科技公司、軟件廠商、芯片企業(yè)、零部件廠商展開深度聯(lián)合創(chuàng)新，圍繞不同整車場景共同開發(fā)、測試新功能與整車交互方案，形成協(xié)同共進的生態(tài)格局。

除此之外，商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變正在進一步釋放新賽道的經(jīng)濟價值——汽車行業(yè)正逐漸從“一次性的買賣車輛”，轉(zhuǎn)向“軟件訂閱+OTA升級”的長期服務模式。新模式不僅持續(xù)增加消費者滿意度、提升品牌忠誠度，軟件服務廠商還可以與車企共享服務分成，形成產(chǎn)品長期價值，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈各方的共贏。

挑戰(zhàn)：技術(shù)、體驗與組織的多維考驗及應對思路

在這些轉(zhuǎn)型與變革之中，一個個風口正帶來絢爛迷人的機遇。但與此同時，技術(shù)層面的架構(gòu)瓶頸、安全風險，以及用戶體驗的高要求與行業(yè)生態(tài)的重構(gòu)……也為轉(zhuǎn)型發(fā)展中的相關(guān)企業(yè)帶來疊加挑戰(zhàn)。

將視角聚焦至智能座艙領域的發(fā)展，標普全球汽車表示：“技術(shù)層面的挑戰(zhàn)最為突出，用戶產(chǎn)品體驗與企業(yè)組織架構(gòu)的轉(zhuǎn)型亦同樣困難。”

從技術(shù)角度來看，首先是老平臺電子電器架構(gòu)的限制。車企不同平臺存在“分布式架構(gòu)、域控制器架構(gòu)與新區(qū)域+中央電腦架構(gòu)并存”的問題，很難在老平臺上大量投入，如何更有效的管理不同軟件版本的迭代成為關(guān)鍵。

其次，隨著智能網(wǎng)聯(lián)車輛規(guī)模增多、座艙功能豐富程度增加，座艙網(wǎng)聯(lián)安全和隱私問題（如集成支付，人臉/聲紋數(shù)據(jù)采集等）也將不斷增加，網(wǎng)絡安全和個人數(shù)據(jù)合規(guī)風險逐漸攀升。

在用戶產(chǎn)品的體驗上，OTA升級與第三方應用的持續(xù)接入可能會導致不一致的產(chǎn)品體驗，比如用戶抱怨升級后車機卡頓，功能體驗不佳等現(xiàn)象，直接影響到了用戶感知。

在企業(yè)人才和組織的轉(zhuǎn)型上，目前車企亦存在顯著短板，仍缺乏大量軟件開發(fā)、優(yōu)秀產(chǎn)品經(jīng)理和AI軟件算法的人才。

在高端芯片與底層技術(shù)方面，中國智能座艙缺乏成熟的車規(guī)操作系統(tǒng)和中間件生態(tài)。不同OEM往往自建系統(tǒng)、定義接口，缺乏統(tǒng)一標準，造成重復開發(fā)與數(shù)據(jù)孤島。在該領域，國外芯片廠商在高端SoC、GPU、AI工具鏈仍具更多優(yōu)勢。

最后，各國對數(shù)據(jù)出境、車內(nèi)人機交互、用戶隱私安全、內(nèi)容合規(guī)等監(jiān)管仍在收緊，企業(yè)未來面臨的技術(shù)標準差異、合規(guī)成本、本土化改造、商業(yè)與政策風險將持續(xù)增加。

破局：技術(shù)攻堅與策略轉(zhuǎn)型雙軌推進

面對種種問題，標普全球汽車指出，中國市場中的相關(guān)企業(yè)應放大自身優(yōu)勢、攻堅明顯短板。

從中國智能座艙生態(tài)鏈來看，顯示屏、模組、傳感器、線束、座艙域控等部件本土企業(yè)配套齊全，具有供應鏈成本，產(chǎn)品質(zhì)量管控以及快速響應車企定制化需求等優(yōu)勢；

同時，整車廠座艙開發(fā)能力較強，自主品牌和新勢力在智能座艙上不斷創(chuàng)新、快速迭代，推動了座艙生態(tài)應用發(fā)展；

基于安卓生態(tài)深度定制的大量座艙功能，顯著加快了開發(fā)速度。再加之中國作為全球最大的新能源市場，為生態(tài)鏈提供了快速驗證與迭代的場景。國家對智能網(wǎng)聯(lián)、軟件定義汽車的標準化與產(chǎn)業(yè)化支持，也讓更多本土企業(yè)受益；

未來2-3年，AI大模型的發(fā)展還將進一步推動座艙創(chuàng)新，推進車內(nèi)智能體、多模態(tài)交互、生成式應用落地。

針對目前短板，標普全球汽車指出，企業(yè)需從技術(shù)攻堅與策略轉(zhuǎn)型雙軌發(fā)力，明確突破方向。

在技術(shù)攻堅層面，企業(yè)既要推動E/E架構(gòu)迭代，加速從分布式向域控架構(gòu)、區(qū)域架構(gòu)演進，通過提升零部件集成度降低硬件復雜度，為軟件靈活迭代奠定基礎；也要搭建統(tǒng)一軟件體系，構(gòu)建統(tǒng)一操作系統(tǒng)與中間件，形成跨平臺兼容的開發(fā)框架，提升軟件復用率以降低新應用開發(fā)成本、強化生態(tài)集成能力。同時，還需落地AI大模型應用，將生成式AI融入座艙場景，在車端有限算力下保障運行穩(wěn)定性，并結(jié)合云端大模型實現(xiàn)車內(nèi)多模交互、情感陪伴等高價值功能，此外也要強化安全隱私防護，完善座艙內(nèi)支付、數(shù)據(jù)處理的安全架構(gòu)，確保全流程符合法規(guī)要求。

在策略轉(zhuǎn)型層面，企業(yè)首先要創(chuàng)新商業(yè)模式，從“一次性硬件銷售”轉(zhuǎn)向“汽車銷售+硬件加裝+軟件服務訂閱+內(nèi)容LBS服務”的組合盈利模式，提升長期收益能力；其次需深化生態(tài)合作，與芯片廠商、互聯(lián)網(wǎng)公司、軟件企業(yè)、內(nèi)容服務商建立長期合作契約，整合各方優(yōu)勢聯(lián)合創(chuàng)新，優(yōu)先解決“卡頓、軟件bug、導航語音體驗差”等用戶痛點，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品服務建立口碑、提升用戶粘性；最后還要推動組織升級，組建軟件、AI、UI/UX等跨學科團隊，同步推進研發(fā)模式轉(zhuǎn)型，適配技術(shù)與業(yè)務發(fā)展需求。

標普全球汽車認為，中國智能座艙行業(yè)正處在軟件定義汽車的關(guān)鍵變革期。對于中國相關(guān)企業(yè)而言，如何在全新周期推動產(chǎn)業(yè)鏈各方實現(xiàn)協(xié)作共贏？可以在由標普全球汽車主辦的2025 Mobility Intelligence Dialogue系列活動中找到更多答案，該系列活動將于9月9日上海、9月11日北京、9月16日廣州陸續(xù)開展，屆時將有超400多位汽車行業(yè)（含協(xié)會、主機廠、供應商）領域的領導、主管產(chǎn)品及市場規(guī)劃和戰(zhàn)略的資深代表參與會議。